ACT! heeft jarenlang trouw dienst gedaan als contactbeheer, vaak lokaal geinstalleerd op een enkele werkplek of een kleine server. Precies daar wringt het nu: de gegevens staan op een plek waar niemand er goed bij kan, updates blijven uit en samenwerken op afstand is lastig. Onze CRM specialisten begeleiden de overstap naar een cloud CRM en voeren de migratie zelf uit, zodat uw jaren aan klantgegevens en aantekeningen veilig meeverhuizen naar een omgeving die wel meegaat met uw manier van werken.
Waarom een ACT! naar een cloud CRM migratie geen simpele klus is
In ACT! zit meestal veel meer dan een adressenlijst. Notities, historie, vervolgacties en zelf gemaakte velden bevatten samen het geheugen van uw salesorganisatie. Dat geheugen zit vaak in een verouderd databaseformaat en in gewoontes die nooit zijn vastgelegd. De kunst is om die waarde eruit te halen zonder de ballast mee te nemen: dubbele contacten, dode records en velden die niemand meer gebruikt. Wij achterhalen eerst wat er werkelijk in zit voordat er iets naar de cloud gaat.
Hoe onze specialisten uw ACT! naar een cloud CRM migratie uitvoeren
We starten met een doorlichting van uw ACT!-bestand: de datakwaliteit, de gebruikte velden en de werkwijze van uw team. Daarna leggen we een datamapping vast waarin elk veld een plek krijgt in het nieuwe platform of bewust vervalt. We migreren stapsgewijs, testen op een proefset en controleren of de historie klopt voordat we live gaan. Tegelijk moderniseren we de processen, zodat u niet dezelfde beperkingen opnieuw inricht. De gebruikers nemen we mee met uitleg en begeleiding, want een nieuw systeem werkt pas als het team het ook echt gebruikt.
Waar het bij een ACT! naar een cloud CRM migratie op aankomt
We zijn niet verbonden aan een vaste leverancier. Welk cloudplatform het beste past, hangt af van uw omvang, uw rapportagewensen en de systemen waarmee het CRM moet praten. Voor het ene team is een lichte oplossing genoeg, het andere heeft baat bij een breder platform met ruimte voor groei. Die afweging maken we samen met u, op basis van uw processen en niet op basis van een commissie. Zo voorkomt u dat u vastzit aan een keuze die iemand anders voor u maakte.
Wat een ACT! naar een cloud CRM migratie u oplevert
Na de overstap werkt uw team in een cloud CRM waar iedereen bij kan, met de volledige historie bewaard en opgeschoond. De inrichting is gedocumenteerd en de afhankelijkheid van een lokale installatie is verdwenen. U houdt een senior programma-lead die het hele traject bewaakt en een omgeving die van u blijft, klaar om verder uit te bouwen wanneer u dat wilt.
Klaar om ACT! los te laten? Deel via het formulier hieronder hoeveel gebruikers en records het betreft en welke historie mee moet, dan komen wij met een concreet plan en een vaste migratieaanpak. Verwant: CRM migratie data mapping aanpak.
Verwant: CRM consultant inhuren, SuperOffice naar een cloud CRM migreren.