U houdt uw boekhouding bij in Xero en wilt in Power BI sturen op omzet, resultaat en openstaande facturen, maar de ingebouwde rapporten in Xero stoppen waar uw vragen beginnen. Zeker als u meerdere entiteiten wilt consolideren of finance naast andere cijfers wilt leggen, loopt u tegen de grenzen van de standaardrapportage aan. Wij bouwen de koppeling voor u en zorgen dat uw cijfers betrouwbaar en actueel in Power BI landen.
Welke koppelroute wij voor u kiezen
Xero ontsluit uw administratie via de Xero API met OAuth2 als toegang. Die API is prima voor actuele cijfers, maar kent limieten op het aantal aanvragen en geeft niet onbeperkt historie terug. Wij bouwen daarom een tussenlaag, of zetten een connector in, die uw grootboek, facturen en betalingen periodiek ophaalt en wegschrijft naar een database. Power BI leest vervolgens vanuit die database, wat snel is en uw historie bewaart, ook als Xero oudere data minder makkelijk teruggeeft. Werkt u met meerdere entiteiten, dan halen we ze allemaal binnen en consolideren we ze in een model, zodat u per entiteit en over het geheel kunt rapporteren.
Hoe wij de koppeling aanpakken
We beginnen bij uw vraag, niet bij de techniek. Eerst bespreken we welke financiele cijfers en dimensies u wilt volgen en hoeveel entiteiten en historie meespelen. Daarna richten we de API-koppeling in en bouwen we een datamodel met uw eigen rekeningschema, waarin we entiteiten netjes naast elkaar leggen. We controleren de uitkomsten tegen uw balans en resultatenrekening uit Xero, zodat de cijfers exact aansluiten. Pas als de aansluiting klopt, gaat het dashboard naar uw team, met een korte overdracht zodat ze zelf verder kunnen.
Wat u eraan overhoudt
U krijgt een actueel beeld van uw financials en cashflow zonder maandelijks te exporteren, met cijfers die aansluiten op uw boekhouding. De koppeling draait in uw eigen omgeving, blijft uw eigendom en zit niet vast aan een jaarcontract. Komt er een entiteit bij of groeit uw administratie, dan schuift het model mee zonder dat u opnieuw hoeft te beginnen.
Beschrijf in een paar zinnen wat u in Power BI wilt zien, dan krijgt u binnen een werkdag een onderbouwde eerste richting via het formulier hieronder. Verwant: Power BI koppelen aan QuickBooks.
Verwant: Freelance Microsoft Power BI consultant inhuren, Power BI koppelen aan SAP.
