U wilt in Power BI sturen op de cijfers uit Teamleader Focus, van de salesfunnel tot de omzet en de facturatie, maar Teamleader heeft geen simpele Power BI knop. De gegevens zitten verspreid over CRM, deals, projecten en facturen, en om er grip op te krijgen exporteert iemand ze nu waarschijnlijk periodiek naar Excel. Wij bouwen de koppeling voor u en maken er een dashboard van dat vanzelf ververst.
Welke koppelroute wij voor u kiezen
Teamleader Focus is CRM met facturatie en projecten in één, populair in Nederland en België. De koppeling loopt via de Teamleader REST API, waarbij we de toegang via OAuth veilig regelen. Voor een dashboard met beperkte data halen we de gegevens rechtstreeks op, maar werkt u al langer met Teamleader en wilt u historie en trends, dan zetten we de data eerst weg in een database of datawarehouse. Zo blijft het dashboard snel en belast het uw Teamleader omgeving niet. We halen precies de onderdelen op die u nodig heeft, of dat nu de contacten en bedrijven uit CRM zijn, de deals met hun fase en waarde, of de facturen.
Hoe wij de koppeling aanpakken
We beginnen niet bij de techniek maar bij uw vraag: waar wilt u op sturen. Meestal is dat de salesfunnel, de dealconversie, de omzet die eraan komt of het overzicht van gewonnen en verloren deals. Vanuit die vragen brengen we de juiste velden uit Teamleader in kaart, kiezen we de route die op de lange termijn houdbaar blijft en bouwen we een datamodel met definities die kloppen. We toetsen tegen uw eigen cijfers, zodat het dashboard hetzelfde zegt als Teamleader zelf, en dragen het bij oplevering over aan uw team.
Wat u eraan overhoudt
Actueel zicht op uw pijplijn en facturatie, zonder de periodieke exportronde en zonder discussie over welke deal nu waar staat. Uw salesmensen zien zelf hoe de funnel ervoor staat in plaats van te wachten op een rapport. Het geheel blijft van u: geen jaarcontract en geen afhankelijkheid van een tool die u niet kent. Wij houden u als klant door het resultaat, niet doordat u vastzit.
Vertel ons welke onderdelen van Teamleader u gebruikt en welk inzicht u nu mist, dan hoort u binnen een werkdag welke koppelroute bij u past, vrijblijvend en zonder verkoopgesprek, via het formulier hieronder. Verwant: Power BI koppelen aan Salesforce.
Verwant: Freelance Microsoft Power BI consultant inhuren, Power BI koppelen aan Simplicate.
