U werkt met Salesforce en wilt uw sales- en servicecijfers in Power BI zien, naast data uit uw andere systemen. Salesforce heeft eigen rapporten en CRM Analytics, maar zodra u pipeline, omzet en operationele cijfers in één beeld wilt, loopt u tegen de grenzen van die losse rapportage aan. Onze Power BI specialisten bouwen de koppeling met Salesforce voor u en zorgen dat de cijfers in Power BI kloppen met wat uw team in Salesforce ziet.
Welke Power BI koppeling met Salesforce onze specialisten bouwen
Power BI heeft twee ingebouwde connectoren voor Salesforce: Salesforce Objects en Salesforce Reports. Beide loggen in via OAuth en zijn snel opgezet voor overzichtelijke datasets. Ze kennen één nadeel: Salesforce legt limieten op het aantal API-aanroepen, en bij veel gebruikers of grote objecten loopt u daar tegenaan. Werkt u met honderdduizenden records of wilt u historie bewaren die Salesforce zelf opschoont, dan zetten wij een sync op naar een datawarehouse. Power BI leest daarna uit die tussenlaag, wat sneller ververst en uw Salesforce omgeving niet belast. Welke route past, hangt af van uw volume en van hoe vaak u wilt verversen.
Hoe onze specialisten Power BI aan Salesforce koppelen
We beginnen bij uw vraag, niet bij de connector. Eerst kijken we welke objecten en velden u echt nodig heeft: opportunities, accounts, cases, of custom objects die uw team zelf heeft aangemaakt. Daarna bepalen we of de directe connector volstaat of dat een datawarehouse verstandiger is. We bouwen het datamodel, leggen de relaties tussen de objecten vast en stemmen de definities af zodat een gewonnen deal in Power BI hetzelfde betekent als in Salesforce. Voordat we opleveren, controleren we de cijfers samen met u.
Wat een Power BI koppeling met Salesforce u oplevert
U krijgt een rapportage die u zelf beheert. Geen jaarcontract, geen afhankelijkheid van ons voor elke wijziging: het dashboard, het datamodel en de koppeling blijven van u. We leggen vast hoe alles in elkaar zit en dragen het beheer netjes over, zodat uw eigen mensen er verder mee kunnen. Wilt u later een bron toevoegen, dan staat de basis er al.
Geef ons in een paar zinnen uw situatie door via het formulier hieronder, dan denken wij met u mee over de handigste route. Verwant: Power BI koppelen aan HubSpot.
Verwant: Freelance Microsoft Power BI consultant inhuren, Power BI koppelen aan ServiceNow.
