U werkt in Pipedrive aan uw sales, maar de cijfers over uw pijplijn zitten opgesloten in het CRM zelf. Voor een salesoverleg exporteert iemand handmatig een lijst, en een week later klopt die alweer niet. In Power BI wilt u zien hoe uw deals bewegen, waar omzet blijft hangen en welke verkoper het verschil maakt, zonder telkens opnieuw te knippen en plakken. Onze Power BI specialisten bouwen de koppeling met Pipedrive voor u, van Pipedrive tot een dashboard waar uw team op stuurt.
Welke Power BI koppeling met Pipedrive onze specialisten bouwen
Pipedrive heeft geen kant en klare Power BI connector, dus halen wij de data op via de Pipedrive REST API met een API-token. Zo krijgen we de volledige structuur binnen: deals, personen, organisaties, activiteiten en de fases van uw pijplijn. Voor een simpel actueel overzicht kan Power BI die API rechtstreeks bevragen. Wilt u ook trends zien over de afgelopen kwartalen, dan schrijven we de data eerst weg naar een database, want de API laat vooral de huidige stand zien en bewaart geen historie van hoe een deal door de fases liep.
Hoe onze specialisten Power BI aan Pipedrive koppelen
We beginnen niet bij de techniek maar bij uw salesvraag. Stuurt u op conversie per dealfase, op omzetforecast voor dit kwartaal of op activiteiten per verkoper? Op basis daarvan bepalen we welke velden uit Pipedrive we nodig hebben en hoe we ze modelleren. Daarna regelen we het API-token, bouwen we de ophaallaag en zetten we de verversing op een vast ritme, bijvoorbeeld elke ochtend. U hoeft niets handmatig te draaien; het dashboard staat klaar voordat het overleg begint.
Wat een Power BI koppeling met Pipedrive u oplevert
U krijgt een Power BI rapport dat uw pijplijn en dealfases laat zien, met dealconversie, een onderbouwde omzetforecast en prestaties per verkoper naast elkaar. De koppeling en het model blijven van u, zonder jaarcontract of afhankelijkheid van ons. Groeit uw team of verandert uw salesproces, dan breiden we het rustig uit. U stuurt op echte cijfers in plaats van op een onderbuikgevoel.
Vertel ons welke salescijfers u elke week wilt zien via het formulier hieronder, dan schetsen we vrijblijvend hoe uw Pipedrive dashboard eruit gaat zien. Verwant: Power BI koppelen aan Salesforce.
Verwant: Freelance Microsoft Power BI consultant inhuren, Power BI koppelen aan HubSpot.
