Veel salesteams sturen op onderbuikgevoel en een spreadsheet die elke maandag met de hand wordt bijgewerkt. De cijfers in het CRM kloppen half, de forecast is een optimistische gok en niemand ziet op tijd welke deals vastlopen. Een Power BI sales dashboard brengt uw pipeline, targets en forecast samen in één beeld dat zichzelf bijwerkt. Het bouwen in Power BI is daarbij maar een deel; de winst zit in betrouwbare cijfers en een forecast waarop u kunt bouwen. Dat hele traject nemen wij voor u uit handen.

Een Power BI sales dashboard is meer dan uw pipeline in kleur

Een sales dashboard maken kan bijna iedereen; er een maken waarop u uw verkoop durft te sturen, is een vak. Het lastige zit niet in de knoppen, maar ervoor: uw cijfers komen uit uw CRM en soms uw ERP, en die data is vaak onvolledig of inconsistent ingevoerd. Voordat er één grafiek klopt, moet dat op orde. Daar ligt onze meerwaarde. Onze specialist begrijpt verkoopcijfers, weet hoe een pipeline en een winratio correct opgebouwd horen te zijn en haalt de gegevens op uit de systemen waar ze staan. Power BI is het gereedschap; u huurt ons in voor stuurinformatie die klopt, niet voor het klikwerk.

Wat wij in uw Power BI sales dashboard bouwen

  • Pipeline. Welke deals er lopen, in welke fase, en waar ze blijven hangen, zodat u ziet waar actie nodig is.
  • Targets. Hoe uw team en uw mensen ervoor staan ten opzichte van hun doel, in één oogopslag.
  • Forecast. Een onderbouwde verwachting op basis van uw echte pipeline in plaats van een natte vinger.
  • Prestaties per persoon of regio. Wie scoort en wie achterblijft, zodat u gericht kunt bijsturen.

Power BI of een andere tool voor uw sales dashboard?

Power BI koppelt aan vrijwel elk CRM en kan er uw facturatie naast leggen, wat voor een betrouwbare forecast nodig is. Wat daarbij komt kijken verschilt per pakket: Power BI koppelen aan Salesforce verloopt anders dan Power BI koppelen aan HubSpot, maar in beide gevallen zit het werk in de velden die uw team werkelijk invult. Bijna elk CRM heeft zelf ook dashboards, en als u alleen naar pipeline kijkt, volstaat dat meestal. Het wordt anders zodra u wilt weten wat er werkelijk gefactureerd is en hoe dat zich verhoudt tot wat er beloofd werd, want dat staat in een ander systeem. Werkt u al met Tableau, Qlik of Looker, dan bouwen we daarin.

Een forecast waar u op kunt bouwen

De meeste verkoopvoorspellingen zijn te rooskleurig, omdat ze leunen op het optimisme van de verkoper in plaats van op de feiten. Het gevolg is dat u stuurt op cijfers die later niet uitkomen. Een goed Power BI sales dashboard haalt die gok eruit: het laat zien hoeveel deals er werkelijk in elke fase zitten, hoe groot de kans is dat ze sluiten en wat dat optelt tot een realistische verwachting. Daarmee ziet u niet alleen waar u uitkomt, maar ook welke deals en welke mensen aandacht nodig hebben om er te komen. Juist die betrouwbaarheid is waar een Power BI sales dashboard het verschil maakt.

Uw sales dashboard en uw data blijven van u

Verkoopcijfers bevatten klantprijzen en marges, en die wilt u niet organisatiebreed open zetten. We spreken af wie welk deel ziet en bouwen in uw eigen omgeving, op uw eigen CRM. De regels waarmee we de forecast opbouwen, leggen we vast: welke fases meetellen en met welke kans, gebaseerd op uw eigen historie. Wisselt uw salesmanager, dan is die opbouw na te lezen en aan te passen. U kunt het zelf onderhouden, laten uitbreiden door wie u wilt, of bij ons terugkomen omdat u dat prettig vindt.

Veelgestelde vragen over een Power BI sales dashboard laten bouwen

Bouwen jullie alleen het dashboard?

Nee. Het bouwen is het laatste stuk. Daarvoor halen we uw cijfers uit uw CRM en zorgen we dat de data klopt, want sales-data is vaak onvolledig ingevoerd. De meeste waarde zit in die juiste cijfers, niet in het klikwerk.

Werkt dit met ons CRM?

Vrijwel altijd. Of u nu Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics of iets anders gebruikt, we halen de gegevens eruit en brengen ze samen in het dashboard.

Onze CRM-data is niet helemaal op orde. Kan het dan wel?

Ja, en daar helpen we juist mee. We brengen in beeld waar de data rammelt en zorgen dat het dashboard op betrouwbare cijfers draait.

Moet het per se Power BI zijn?

Nee. Power BI is een sterke keuze, maar we bouwen net zo goed in Tableau, Qlik, Looker of de dashboards van uw CRM. We sluiten aan op wat u gebruikt of adviseren wat past.

Van wie is het dashboard als het klaar is?

Van u. We bouwen het in uw eigen omgeving en leggen vast hoe het in elkaar zit, zodat u het zelf kunt onderhouden of door een ander kunt laten uitbreiden.

Hoe snel kunnen jullie een Power BI sales dashboard bouwen?

Meestal zijn we binnen 1 tot 2 weken aan de slag. We beginnen met de cijfers die u wilt sturen en het ophalen van uw data, en bouwen het dashboard daaromheen op.

Geef ons in twee zinnen uw situatie: welk CRM u gebruikt, welke cijfers u wilt sturen en voor wie het dashboard is. U krijgt binnen een werkdag een onderbouwd antwoord met een eerste richting. Geen verkoopgesprek, geen accountmanager die later opduikt. Wilt u ook inzicht in uw marketing of cijfers, kijk dan naar een Power BI marketing dashboard laten bouwen of een Power BI finance dashboard laten bouwen.