U werkt in bank, verzekering, vermogensbeheer of fintech en overweegt Salesforce voor uw klantfacing processen. Salesforce heeft Financial Services Cloud (FSC) als specifieke industry oplossing met functionaliteit voor wealth management, retail banking, commercial banking en insurance. Voor uw type organisatie is dit zelden een standaard Salesforce implementatie.
Wat finance specifiek raakt
Compliance met DORA voor ICT operationele veerkracht. AVG en privacy by design voor klant data verwerking. AFM en DNB toezicht implicaties op uw klant data en interactie. MiFID II of vergelijkbare regels voor advies processen. Voor banking aanvullend KYC en AML processen. Voor verzekeringen claims en policy management. Voor wealth management portfolio data integratie.
Welke modules typisch in scope
Financial Services Cloud als kern. Service Cloud voor customer support. Data Cloud voor unified customer 360. Voor distribution kanalen Experience Cloud voor advisor portals. Voor compliance audit trail en data lineage zwaarder dan in andere sectoren.
Hoe wij werken
Een Salesforce specialist met finance sector ervaring beoordeelt uw context en regulatory raamwerk.
Plan een eerste gesprek via het formulier hieronder. Verwant: Salesforce voor vermogensbeheer.
Verwant: Freelance Salesforce specialist, Salesforce voor non profit.