Een MKB met een verkoopteam tussen drie en twintig mensen zit in een lastige zone. Salesforce of Dynamics 365 Sales kost al snel honderdvijftig euro per gebruiker per maand met implementatie en consultants daarbovenop. HubSpot Starter werkt, maar loopt vast zodra u twee productlijnen of meerdere salesfunnels heeft. Power Apps op Dataverse vult dat gat.

Wat een CRM-light moet doen

Contacten en accounts vastleggen, deals door een pipeline volgen met fases en kansprocenten, e-mail en agenda-items koppelen aan accounts, en rapporteren over forecast en winrate. Power Apps levert dit met een modeldriven app, met een datamodel dat dicht tegen Dynamics aan ligt. Migreert u later alsnog naar Dynamics 365 Sales, dan blijft het datamodel bruikbaar.

Outlook en Teams

De grootste adoptiewinst zit in de Outlook-integratie. De verkoper ziet vanuit een mail direct het contact, het account en de open deals, en kan de mail aan een deal koppelen zonder Outlook te verlaten. Teams-integratie geeft kanalen per grote klant of per deal, met bestanden en notities op een plek.

Wanneer dit werkt

Verkooporganisaties met een overzichtelijke productcatalogus, een transactionele tot middelcomplexe sales cycle, en een team dat zelf bereid is mee te denken over inrichting. Als uw mensen technisch licht zijn, kunt u zonder ontwikkelaar tachtig procent van de configuratie zelf doen. Voor de laatste twintig procent, vooral rond Power Automate flows en security roles, is een paar dagen externe hulp meestal genoeg.

Wanneer dit niet werkt

Bij honderden gebruikers, complexe quote-to-cash met productconfiguraties, marketing-automation op grote schaal of internationale multi-currency met fiscale eisen per land. Op die schaal koopt u Dynamics 365 of Salesforce. Wie te lang doormoddert in een CRM-light krijgt een datamodel dat hij later met pijn moet migreren.

Kosten

Een Power Apps-licentie per gebruiker per maand, plus een eenmalige inrichtingsinvestering tussen tien en dertig duizend euro afhankelijk van koppelingen. Voor een team van tien zit u op jaarlijkse licenties die een fractie zijn van Salesforce, met een functioneel niveau dat voor uw fase voldoet.

Verwant: Freelance Power Platform consultant, Freelance business consultant.