Niet elke organisatie heeft Salesforce of Dynamics 365 nodig om klanten en deals bij te houden. Soms is dat zelfs te zwaar: te duur, te veel knoppen, te veel beheer. Wij bouwen met Power Apps een CRM-light: precies de klantregistratie, contactmomenten en opvolging die u nodig heeft, op de Microsoft 365-omgeving die u al gebruikt.

Wat een CRM-light in Power Apps voor u bijhoudt

Contactpersonen, organisaties, offertes, lopende deals en de laatste afspraak per klant: dat is voor veel teams het hele CRM. Wij zetten dat op in Power Apps met Dataverse eronder, gekoppeld aan Outlook zodat een e-mail of afspraak automatisch bij de juiste klant hangt. Uw verkopers werken in één scherm in plaats van in vijf Excel-tabbladen.

Waarom een CRM-light vaak beter past dan een groot pakket

Een volwaardig CRM vraagt licenties, een beheerder en een implementatietraject. Een CRM-light in Power Apps draait op uw bestaande licenties, is in enkele weken ingericht en bevat alleen wat uw team echt gebruikt. Groeit u eruit, dan verhuist de data uit Dataverse zonder drama naar Dynamics 365. U begint klein en houdt de deur naar later open.

Uw CRM-light koppelen aan mail, agenda en offertes

De waarde zit in de koppelingen. Wij verbinden de CRM-light met Outlook voor mail en afspraken, met Teams voor samenwerking en met uw offerte- of facturatiesysteem, zodat een gewonnen deal niet opnieuw hoeft te worden ingetypt. Power Automate houdt statussen bij en stuurt een herinnering als een klant te lang geen opvolging heeft gehad.

Een CRM-light die uw team zelf kan aanpassen

Verkoopprocessen veranderen. Wij bouwen de CRM-light zo dat u zelf een veld, een status of een lijst kunt toevoegen zonder ontwikkelaar. De velden staan in Dataverse, de schermen zijn overzichtelijk gehouden, en wij leveren een korte instructie zodat een keyuser het beheer overneemt in plaats van bij ons aan te kloppen.

Wat een CRM-light kost en wanneer het klaar is

Een werkende CRM-light staat er doorgaans in drie tot zes weken, afhankelijk van het aantal koppelingen. U betaalt geen aparte CRM-licenties, want het draait binnen Microsoft 365. Wij spreken vooraf af waar de grens ligt: gaat u richting complexe salesforecasting of marketingautomatisering, dan is een echt CRM eerlijker advies dan het oprekken van een light-oplossing.

Wat wij vooraf bepalen bij een CRM-light

De kracht van een CRM-light zit in wat u weglaat. Voordat wij bouwen, bepalen wij samen welke gegevens u echt bijhoudt en welke niet: welke velden per klant, welke stappen in het verkoopproces, welke opvolging telt. Die scherpte voorkomt dat de CRM-light alsnog uitgroeit tot het zware pakket dat u juist wilde vermijden. Wij houden het bij wat uw verkopers dagelijks gebruiken, zodat de drempel om het bij te houden laag blijft. Een CRM dat te veel vraagt wordt niet ingevuld, en een CRM dat niet wordt ingevuld is waardeloos.

Rapportage en opvolging uit uw CRM-light

Ook een lichte opzet levert stuurinformatie op. Wij laten Power BI meelezen met uw CRM-light, zodat u ziet hoeveel deals er lopen, wat de waarde van de pijplijn is en welke klanten te lang geen contact hebben gehad. Power Automate stuurt een herinnering als een offerte blijft liggen of een opvolging wordt vergeten. Zo is de CRM-light niet alleen een registratie achteraf, maar helpt hij uw verkopers vooruit, met het overzicht dat u van een groot pakket zou verwachten zonder de last ervan.

Een CRM-light die met u meegroeit

Uw verkoop van vandaag is niet die van over twee jaar. Wij bouwen de CRM-light zo dat u zelf velden, statussen en lijsten kunt toevoegen zonder ontwikkelaar, en dat de data in Dataverse staat. Groeit u eruit, dan verhuist die data zonder drama naar Dynamics 365. Zo begint u klein en houdt u de deur naar later open, in plaats van vast te lopen in een oplossing die niet meebeweegt of die u bij groei helemaal opnieuw moet opbouwen.

Wanneer een CRM-light genoeg is en wanneer niet

Wij zijn er eerlijk over waar de grens ligt. Een CRM-light is sterk voor teams die klanten, contactmomenten en een overzichtelijke verkooppijplijn willen bijhouden. Gaat u richting complexe salesforecasting, uitgebreide marketingautomatisering of een serviceafdeling met honderden tickets per dag, dan raden wij een volwaardig CRM aan in plaats van het oprekken van een lichte oplossing. Die eerlijkheid vooraf bespaart u een systeem dat na een jaar overal tegenaan loopt.

Een CRM-light die uw verkopers echt gebruiken

Een CRM dat als last voelt, wordt niet ingevuld, en dan klopt het overzicht niet meer. Wij bouwen de CRM-light rond hoe uw verkopers werken: snelle invoer, een koppeling met Outlook zodat mail en afspraken vanzelf bij de klant komen, en zo min mogelijk verplichte velden. Hoe lager de drempel, hoe completer de gegevens. Die acceptatie op de werkvloer bepaalt of een CRM-light waarde heeft, en juist daarom richten wij hem in op gemak in plaats van op volledigheid die niemand bijhoudt.

Verwant: Power Platform consultant inhuren, Freelance CRM consultant.