Dynamics 365 Sales is een CRM die nauw samenwerkt met de ERP modules in hetzelfde landschap. De inrichting valt of staat met heldere lead to cash processen en duplicatie afspraken op klantmasterdata.
Lead to cash proces
Wij ontwerpen het pad van lead naar order naar facturatie zo dat data niet twee keer wordt ingevoerd. Sales accepted leads, quotes en orders krijgen heldere overdrachtsmomenten.
Klantmasterdata
Account en contact data horen op een plek beheerd te worden. Wij richten beleid en automatisering in zodat duplicaten geen sluipgif worden.
Reporting en pipeline
Pipeline rapportages combineren we met ERP backlog en factureerbare omzet. Daarmee krijgt finance betere voorspellingen en sales een eerlijker beeld.
Verwant: Freelance ERP consultant