Salesforce nodigt uit tot aanpassen, en dat is de kracht en het probleem tegelijk. Er komt een veld bij voor een campagne, iemand bouwt een flow om een stap te automatiseren, een rapport wordt gekopieerd en aangepast. Niemand haalt ooit iets weg. Na een paar jaar staat er een omgeving waarin gebruikers door de bomen het bos niet meer zien en waar een kleine wijziging onvoorspelbare gevolgen heeft. Onze applicatiebeheerder Salesforce brengt daar structuur in zonder uw verkoopteam op te houden.

Wat onze applicatiebeheerder Salesforce voor u oppakt

  • Velden en schermen opschonen. Weghalen wat niemand vult en overzicht terugbrengen, want een scherm met veertig velden wordt slechter gevuld dan een scherm met tien.
  • Rechten en profielen. De structuur van profielen en permissiesets onderhouden, zodat mensen zien wat ze nodig hebben en gevoelige gegevens beperkt blijven.
  • Flows en automatisering. Bestaande automatisering doorlichten op dubbelingen en conflicten, en nieuwe netjes opbouwen zodat het onderhoudbaar blijft.
  • Releases. De drie jaarlijkse updates van Salesforce beoordelen op wat u raakt en tijdig testen in een sandbox.
  • Datakwaliteit. Dubbele records en lege verplichte velden aanpakken, want daar sneuvelt het vertrouwen in uw rapportage.

Waarom een Salesforce-omgeving vanzelf volloopt

De drempel om iets toe te voegen is laag en de drempel om iets te verwijderen is hoog. Een veld weghalen voelt riskant omdat er misschien een rapport aan hangt, dus blijft het staan. Zo groeit het aantal velden, flows en rapporten gestaag, en elke toevoeging maakt de volgende wijziging iets ingewikkelder. Op een gegeven moment durft niemand meer iets aan te raken zonder het uitgebreid te testen, en dan komt de automatisering stil te liggen die u juist snelheid moest opleveren. De weg terug is doorlichten wat er werkelijk gebruikt wordt: welke velden zijn het afgelopen jaar gevuld, welke rapporten zijn geopend, welke flows lopen daadwerkelijk. Met die cijfers wordt opruimen een besluit in plaats van een gok.

Hoe wij het beheer oppakken

We beginnen met meten wat er gebruikt wordt en wat niet. Dat levert vrijwel altijd een aanzienlijke lijst op met velden en rapporten die weg kunnen, en dat is de snelste winst voor uw gebruikers. Daarna kijken we naar de automatisering: waar zitten dubbelingen, waar spreken flows elkaar tegen. Vervolgens richten we het lopende beheer in, inclusief een vast moment rond elke release om te testen wat u raakt. Alles wat we wijzigen leggen we vast met de reden erbij.

Wat het u oplevert

Het eerste dat uw verkopers merken is dat invoeren sneller gaat. Dat klinkt klein en het is de belangrijkste voorwaarde voor bruikbare data: hoe minder velden, hoe beter ze gevuld worden. Het tweede is dat wijzigingen weer voorspelbaar worden, waardoor uw organisatie durft door te ontwikkelen in plaats van alles te bevriezen. Het derde is dat de drie jaarlijkse releases geen verrassing meer zijn maar een gepland moment waarop u weet wat er verandert. Dat scheelt de bekende week waarin er ineens iets anders werkt dan gisteren en niemand kan uitleggen waarom.

U blijft eigenaar van uw Salesforce-omgeving

Wij werken in uw eigen omgeving en onder uw eigen licenties. De inrichting en de keuzes daarachter leggen we vast, zodat uw eigen beheerder of een andere partij het kan overnemen. U zit nergens aan vast en geeft geen kennis weg die u later terug moet kopen.

Veelgestelde vragen over een applicatiebeheerder Salesforce

Wat is het verschil met een Salesforce-consultant?

Een consultant komt voor projecten en implementaties. Onze applicatiebeheerder Salesforce doet het doorlopende werk: opschonen, rechten bijhouden, releases testen en de omgeving onderhoudbaar houden.

Kunnen jullie ongebruikte velden veilig verwijderen?

Ja. We meten eerst wat er gevuld wordt en waar iets aan hangt, en verwijderen gefaseerd met een periode waarin terugdraaien mogelijk blijft.

Hoe gaan jullie om met de releases?

We beoordelen per release wat uw inrichting raakt en testen dat in een sandbox voordat het live komt. U hoort vooraf wat er verandert.

Onze data zit vol dubbele records. Doen jullie dat ook?

Ja. We pakken de bestaande dubbelingen aan en richten in dat er minder nieuwe bijkomen, want anders bent u over een jaar terug bij af.

Werken jullie met eigen mensen?

Ja. Het werk ligt bij onze eigen specialisten. We sturen geen losse cv's door en zetten u niet bij een onbekende partij neer.

Hoe snel kunnen jullie beginnen?

Meestal binnen 1 tot 2 weken. We starten met meten wat er in uw omgeving daadwerkelijk gebruikt wordt.

Geef ons in twee zinnen uw situatie: hoeveel gebruikers u heeft, welke onderdelen u gebruikt en waar het nu vastloopt. U krijgt binnen een werkdag een onderbouwd antwoord. Verwant: Applicatiebeheer uitbesteden en Freelance CRM consultant inhuren.