Estate Planner

Jouw rol als Estate Planner

Bij Joanknecht zoeken wij een gedreven Estate Planner die onze klanten helpt hun vermogen slim in te richten en toekomstbestendig maken. Je bent dé spin in het web tussen financiële doelen en praktische oplossingen.

Wat ga je doen?

• Ontwikkelen van maatwerk erfplanningsstrategieën voor klanten


• Analyseren van complexe vermogenssituaties en risico's


• Samenwerken met notarissen, belastingadviseurs en beleggingsprofessionals


• Begeleiding van klanten door alle stappen van het planningsproces


• Bijdragen aan groei van het klantenbestand in de regio Eindhoven

Dit breng je mee

• Afgeronde opleiding in financieel planning, belastingrecht of gelijkwaardig


• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring


• Sterke communicatievaardigheden en vermogen complexiteit uit te leggen


• Analytisch denkvermogen en oog voor detail


• Klantgericht mindset en ondernemende insteek

Wat bieden wij jou?

• Volledige betrokkenheid in een groeiend bedrijf


• Mogelijkheid voor professionele doorontwikkeling


• Werkplek in het hart van Eindhoven


• Prettige werksfeer met ruimte voor initiatief

Klaar om de toekomst van onze klanten vorm te geven? Stuur ons je CV en motivatie!