Power BI koppelen aan Salesforce
We brengen Salesforce-data naar Power BI zodat verkoop, customer success en management dezelfde pipeline- en klantrapportages gebruiken.
- Actueel overzicht van pipeline, forecast en gerealiseerde omzet.
- Servicecases en contractwaarde in één dashboard voor accountgesprekken.
- Heldere overdracht aan het revenue-team om alles zelfstandig te beheren.
Binnen 5 weken live
Integratie mogelijk met Marketing Cloud, Service Cloud en CPQ.
Doorlooptijd
Van kick-off tot live dashboarding voor MT en sales.
Klantbeeld
Combineer pipeline, support, facturatie en adoptie metrics.
Databetrouwbaarheid
Volledige synchronisatie met change data capture & monitoring.
Van Salesforce data naar stuurinformatie
Wij zetten Salesforce-data om naar een schaalbaar Power BI fundament voor MT en commerciële teams.
Data pipeline & modellering
Incrementele loads via Salesforce API, inclusief object relaties, multi-currency en custom fields.
- • Change Data Capture of Bulk API afhankelijk van volume
- • Mapping van custom en managed package velden
- • Monitoring & retry logica met alerts
Dashboards voor MT & sales
Pipeline, forecast, klantwaarde en adoption dashboards afgestemd op uw KPIs.
- • Pipeline coverage & win-rate analyses
- • Account health en expansion opportunities
- • Playbooks voor weekly business reviews
Adoptie & governance
Security model, change management en training afgestemd op commerciële teams.
- • Row-level security gekoppeld aan account ownership
- • Releaseproces en backlogbeheer
- • Workshops voor sales leadership en operations
Aanpak in vier sprints
Pragmatische sprints met tastbare deliverables en validaties met sales operations.
Discovery & architectuur
Inventarisatie objectmodel, security requirements en KPI’s.
- • KPI- en rapportagedoelen vastleggen
- • API-limieten & integraties beoordelen
- • Architectuur en security design
Data extractie & modellering
Opzetten van datastromen en Power BI model met measures voor pipeline, products en cases.
- • Incrementele loads configureren
- • Data kwaliteit en reconciliatie
- • Basismodel inclusief DAX measures
Dashboards & automatisering
Ontwikkelen van dashboards en alerts voor sales, CS en MT.
- • Dashboard design met row-level security
- • Alerts en workflows via Teams/Email
- • Adoption plan voor key stakeholders
Adoptie & overdracht
Training, documentatie en overdracht aan internal admins.
- • Workshops voor sales leadership en ops
- • Runbook & support afspraken
- • Roadmap voor verdere uitbreidingen
Case
Scale-up alignet revenue teams op één truth
Voor een subscription scale-up koppelden we Salesforce aan Power BI en voegden finance- en supportdata toe voor een compleet klantbeeld.
- • Integraties: Salesforce, Zuora, Zendesk
- • SLA-rapportage en churn forecasting
- • MT dashboards voor wekelijkse reviews
Snellere forecast-cycles dankzij één dataset.
Meer expansion deals door inzicht in account health.
Adoptie onder sales leadership dankzij training.
“We hebben nu realtime zicht op pipeline, churn en customer success zonder spreadsheets.”
Ondersteunde integraties & tooling
Ondersteunde tooling & ecosysteem
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Salesforce & Power BI
Hoe gaan jullie om met Salesforce API-limieten?
We gebruiken Bulk API, CDC en throttling controls zodat refreshes binnen limieten blijven; monitoring waarschuwt bij overschrijdingen.
Kunnen we custom objects en packages meenemen?
Ja, we modelleren custom objects en managed packages zodat uw specifieke proceslogica zichtbaar wordt in dashboards.
Hoe waarborgen jullie security?
Row-level security en objectrechten worden gespiegeld naar Power BI. Toegang verloopt via Azure AD of uw IdP.
Een demonstratie van uw Salesforce data in Power BI?
Plan een sessie met onze consultants. We tonen binnen 30 minuten hoe uw data eruit kan zien en welke stappen nodig zijn.
Plan een demo